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ファイナンシャル・プランニング技能士


資格区分
国家資格
受験資格

【1級】
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-学科-
・FP業務に関する5年以上の実務経験を有する者。
・2級技能検定合格者でFP業務に関する1年以上の実務経験を有する者。
・厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者で、1年以上の実務経験を有するもの。

-実技-
・1級学科試験の合格者。
・ 「FP養成コース」修了者でFP業務に関し、1年以上の実務経験を有する者。
・日本FP協会のCFP資格認定者。
・日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者。
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【2級】
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-学科・実技-
・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者。
・3級技能検定の合格者。
・厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者。
・日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者。
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【3級】
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-学科・実技-
FP業務に従事している者または従事しようとしている者。
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試験日(合格発表)

【金融財政事情研究会】
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-1級学科-
平成23年9月11日
平成24年1月22日
合格発表:約2ヶ月後

-1級実技-
2011年5月下旬〜6月下旬
2012年1月下旬〜2月下旬
合格発表:約2ヶ月後

-2級・3級-
第1回:平成23年5月22日
第2回:平成23年9月11日
第3回:平成24年1月22日
合格発表:約2ヶ月後
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【日本FP協会】
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-1級-
実技:平成23年9月11日
合格発表:約2ヶ月後

-2級・3級-
第1回:平成23年5月22日
第2回:平成23年9月11日
第3回:平成24年1月22日
合格発表:約1ヶ月後
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試験会場
全国各地
試験科目
-学科試験-
A ライフプランニングと資金計画
B リスク管理
C 金融資産運用
D タックスプランニング
E 不動産
F 相続・事業承継
受験料

-金融財政事情研究会-
1級:学科8900円・実技25000円
2級:学科4200円・実技4500円
3級:学科3000円・実技3000円

-日本FP協会-
1級:実技のみ20000円
2級:学科4200円・実技4500円
3級:学科3000円・実技3000円

問い合わせ先
日本ファイナンシャルプランナーズ協会 金融財政事情研究会
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ファイナンシャル・プランニング技能士詳細
資格情報

ファイナンシャルプランナーとは、顧客のライフプランに合わせて、個人的な資産運用や金融に関するアドバイスをする専門家のことをいいます。
ファイナンシャルプランナーに関する資格は2011年現在、2種類ありますが、資格を取得しなくてもファイナンシャルプランナーとして仕事をすることはできます。

ファイナンシャルプランナーに関する資格試験を実施している団体と資格は2つ存在しています。
(国家資格のFP技能士と民間資格のAFP・CFP)
このページでは国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士について解説しています。

ファイナンシャルプランニング技能検定は1級・2級・3級の3つにランク分けされています。
ちなみに、FP技能士とAFP・CFPどちらかの資格が特別有利だとか、優遇されるといったことは無く、資格価値は同程度。
しかも、その2つは全くの別団体というわけではなく、お互いのFP試験にそれぞれ密接な関係が持たされた複雑なものになっています。しっかりと調べてから受験しよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定試験は日本ファイナンシャルプランナー協会、金融財政事情研究会のどちらでも受験できます。

AFP・CFPは2年毎に資格を更新する必要がありますが、ファイナンシャルプランニング技能士は国家資格であり、取得すれば永久にその資格が失われることはありません。

◇◇日本ファイナンシャルプランナー協会(AFP・CFPは民間資格)◇◇
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-実施している試験-
・AFP
・CFP(取得すればファイナンシャル・プランニング技能士1級の学科試験が免除)
・ファイナンシャル・プランニング技能士1級(実技のみ)
・ファイナンシャル・プランニング技能士2級(AFP資格審査も兼ねる)
・ファイナンシャル・プランニング技能士3級
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◇◇金融財政事情研究会(ファイナンシャル・プランニング技能検定試験は国家資格)◇◇
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-実施している試験-
・ファイナンシャル・プランニング技能士1級
・ファイナンシャル・プランニング技能士2級(AFP資格審査も兼ねる)
・ファイナンシャル・プランニング技能士3級
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  日本FP協会 金融財政事情研究会
FP技能士1級 実技のみ 学科○・実技○
FP技能士2級 学科○・実技○ 学科○・実技○
FP技能士3級 学科○・実技○ 学科○・実技○
難易度は?

試験には学科試験・実技試験があります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定の難易度はそれほど高くはなく、独学での合格も可能な試験といえます。資格スクールも充実しているため、活用しても良いでしょう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格率(詳細はこちら
1級:学科 約10%、実技 約80%
2級:学科 約20% 実技 40%前後
3級:学科 70%前後 実技 50%前後

【1級】
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--学科--
1級の学科試験には基礎編と応用編があります。
合格基準:200点満点で120点以上。

基礎編:マークシート4択式、50問
応用編:筆記試験5題

--実技--
1級実技試験は以下の2つがある。
資産相談業務は金融財政事情研究会、資産設計提案業務は日本FP協会で実施されています。
・資産相談業務(金融財政事情研究会)
・資産設計提案業務(日本FP協会)
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【2級】
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--学科--
マークシート4択式、60問
合格基準:60点満点で36点以上

--実技--
実技試験には以下の5つがあり、資産設計提案業務は日本FP協会での実施、その他は金融財政事情研究会で実施されています。
・個人資産相談業務
・中小事業主資産相談業務
・生保顧客資産相談業務
・損保顧客資産相談業務
・資産設計提案業務(日本FP協会)
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【3級】
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--学科--
マークシート3択式、○×式、60問
合格基準:60点満点で36点以上

--実技--
実技試験は以下の3つがあり、資産設計提案業務は日本FP協会での実施、その他は金融財政事情研究会で実施されています。
・個人資産相談業務
・保険顧客資産相談業務
・資産設計提案業務(日本FP協会)
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仕事内容は?

ファイナンシャルプランナーの主な仕事は、個人の相談を受けて資産運用のアドバイスをすること。
顧客の家族構成や経済状況などデータを元に、顧客の将来的な目標に近づけるよう最適なプランを作成します。

ファイナンシャルプランナーの腕の見せ所は何といっても情報力。
顧客に最善のアドバイスをするためにも、常に最新の経済情報を勉強し続ける必要があります。

顧客と対面し、様々な要望を聞き、応じるわけですから、話し上手・聞き上手な人に向いている職業といえるでしょう。
大事なお金の運用を任せるわけですから、ファイナンシャルプランナーとしての信頼を得られなければ、すぐに「チェンジ」されてしまうことも・・。

外国ではかかりつけの医者のように、かかりつけのFPがいるのが一般的。
収入は?
業界での取得者数は多く、FP資格のみでの大きな影響は無いでしょう。
資格手当てがでる事も。
将来性は?

最近は、富裕層が資産運用、将来設計などをFPに依頼するケースが増加傾向にあります。
これからはFP関連業務の需要は確実に増加すると予想されますが、FP資格を所持していなくてもFP業務を行うことは可能です。
そのため、資格の効力はほどほど。

就職について
関連業務についた後、必要に応じて取得するパターンが多く、取得者には金融関係、保険外交員などが多い。
FP資格のみで就職が決まるほどの威力はありませんが、関連業務に付く場合にはある一定の評価にはなるでしょう。
評価されるレベルとしては日本FP協会のAFP・CFP、FP技能士の2級から。
FP資格を持っていたとしても資格より職務経験の方が強く評価される傾向にあるようです。
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