| 資格区分 |
国家資格 |
| 受験資格 |
*受験資格が複数の場合、いずれか一つを満たせば受験できる。
【1級】
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-学科試験-
・4年以上の実務経験を有する者
・2級技能検定の合格者
・厚生労働省認定テラー技能審査2級合格者
-実技試験-
・1級学科試験の合格者（ただし、学科試験一部合格有効期間内で合格した選択科目と同一の選択科目に限る）
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【2級】
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-学科試験・実技試験-
・2年以上の実務経験を有する者
・3級技能検定合格後、実務経験を有する者
・厚生労働省認定テラー技能審査3級合格後、実務経験を有する者
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【3級】
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-学科試験・実技試験-
・金融機関に勤務している者または勤務しようとする者
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| 試験日 |
【2013年度】
試験日：2013年5月26日（1級：学科のみ 2級・3級）
申込期間：3月15日〜4月5日
合格発表日：7月3日
試験日：2013年9月8日（1級：実技（金融商品コンサルティング業務）のみ）
申込期間：7月4日〜7月24日
合格発表日：10月21日
試験日：2013年10月〜11月（1級：実技（テラー業務）のみ）
試験日：2014年1月26日（2級・3級）
申込期間：2013年11月12日〜12月2日
合格発表日：2014年3月6日 |
| 試験会場 |
全国各地 |
| 試験科目 |
|
| 受験料 |
-1級-
学科試験：8500円
実技試験：26000円（テラー）、15000円（金融商品コンサルティング業務）
-2級-
学科試験：6500円
実技試験：7000円
-3級-
学科試験：3800円
実技試験：4000円 |
| 問い合わせ先 |
金融財政事情研究会 |
金融窓口サービス
技能士
合格体験記
不合格体験記 |
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| 金融窓口サービス技能士詳細 |
| 資格情報 |
近年、金融自由化の影響によって銀行で取り扱う手続きの種類や金融商品の数が大きく増加しました。
そのため、金融窓口で働く担当者には、幅広い業務に対応できる知識と技能が求められるようになっています。
金融窓口サービス技能検定は金融機関での窓口業務などに必要な知識と技能を測る検定試験です。
金融機関で手続きをした際は窓口がまず第一の顔となるため、サービスの向上を目指す銀行では窓口業務のクオリティ向上に力を入れています。
国家資格である金融窓口サービス技能士を取得することで業務の質と顧客からの信頼度を高める事ができる。
2級以上の受験資格に実務経験が要求されるなど、主に銀行などの金融機関で働く人を対象として実施されています。
試験は1級〜3級までの3段階にランク分けされ、実技試験と学科試験があります。
試験科目は金融機関の窓口での対応や事務作業などを行う「テラー業務」と「金融商品コンサルティング業務」の2つ。
金融窓口サービス技能検定の仕組みはこちら。 |
| 難易度は？ |
金融窓口サービス技能検定は学科試験と実技試験が行われ、それぞれ合否判定が行われます。
学科試験はテラー業務と金融商品コンサルティング業務に共通する問題が出題される『共通編』と、それぞれの選択科目に特化した問題が出題される『選択科目編』から構成されています。
【試験内容】
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学科試験
-共通編-
1.投資型金融商品を取り巻く環境
2.投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴
3.販売・勧誘ルールの基本
-テラー業務-
4.窓口事務
5.預金業務
6.相談業務
7.セールス
8.関連業務知識
-金融商品コンサルティング業務-
4.金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解
5.金融商品販売の知識
6.金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制
7.金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護
8.クレーム処理
実技試験
-テラー業務-
1.基本的応対
2.事務手続・実務知識
3.商品知識
4.情報収集・活用能力
5.セールス姿勢・展開力
-金融商品コンサルティング業務-
1.投資型金融商品知識
2.コンプライアンスに則ったコンサルティング
3.説明技能
4.提案技能
5.クレーム対応力
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【金融窓口サービス技能検定の合格率】
こちら
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| 仕事内容 |
銀行などの金融機関を訪れた人がまず最初に出会うのが窓口業務の担当者。
窓口ではお客の要望に対して、入金、振り込み、各種相談などの手続きを行う。 |
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